Корпорація Gentex, постачальник цифрового бачення, підключених автомобілів, затемненого скла та технологій протипожежного захисту, оголосила, що уклала остаточну угоду та план злиття Gentex для придбання міжнародної корпорації VOXX за готівкову операцію. У повідомленні Gentex зазначається, що його досвід у виробництві великих обсягів принесе користь бізнесу Premium Audio Company та її аудіобрендам Klipsch, Onkyo та Integra, а також збільшить свій бізнес у виробництві автомобільних аудіосистем OEM.
Згідно з умовами угоди, Gentex придбає всі випущені та розміщені акції VOXX, які ще не належать Gentex, за ціною покупки 7,50 доларів США за акцію.
Угода потребує схвалення акціонерів VOXX, певних схвалень регулюючих органів та інших звичайних умов закриття, і очікується, що вона буде завершена в першому кварталі 2025 року. Запропонована угода була схвалена радою директорів Gentex і радою директорів VOXX. Рада директорів VOXX діяла за одностайною рекомендацією Комітету з операцій Ради директорів VOXX, який повністю складається з директорів, не пов’язаних з Gentex.
Придбання VOXX є стратегічним доповненням до портфоліо продуктів Gentex. Більшу частину доходу VOXX складають OEM-виробники автомобілів і післяпродажне обслуговування, а також промисловість споживчої електроніки. Завдяки транзакції Gentex отримає повний доступ до біометричної технології райдужної оболонки EyeLock, яка представляє унікальний, надзвичайно точний і високобезпечний метод автентифікації, який забезпечить подальше застосування продукту Gentex на автомобільному, аерокосмічному та медичному ринках.
Придбання також включатиме Premium Audio Company, яка відома як повний постачальник аудіорішень преміум-класу в сфері споживчих технологій і включає всесвітньо відомі бренди, такі як Klipsch, Onkyo та Integra. Gentex вірить, що її досвід у виробництві великих обсягів допоможе команді Premium Audio продовжити розширення споживчих технологій і підключеного домашнього простору за допомогою нових продуктів Gentex, таких як Place та HomeLink Smart Home Solutions.
Крім того, команди з продажу та розвитку бізнесу Gentex додатково нададуть команді Premium Audio додаткові контакти з автовиробниками, щоб спиратися на ранній успіх кількох OEM-запусків аудіосистем Klipsch Reference Premiere .
Абсолютно новий флагманський позашляховик Infiniti QX80 2025 року — це перша в сегменті аудіосистема Klipsch Reference Premiere Audio System, що пропонує 24 динаміки, які огортають і занурюють усіх пасажирів, включаючи динаміки в підголівниках для водія та всіх пасажирів.
Компанія очікує, що в результаті придбання її річний дохід зросте в діапазоні від 350 до 400 мільйонів доларів США на рік. Компанія планує негайно розробити та реалізувати стратегічні плани розвитку для придбаних бізнес-одиниць, у той час як Компанія переглядає кожну бізнес-одиницю на стратегічну відповідність. Крім того, Компанія очікує, що протягом 18-24 місяців після закриття угоди вона визначить та впровадить можливості для покращення прибутковості існуючих бізнес-одиниць, які включатимуть, але не обмежуватимуться цим; залучення консолідованих закупівель і ланцюгів постачання, поєднання систем ERP, стратегічне залучення певних виробничих процесів придбаного бізнесу та усунення витрат публічної компанії, скорочення штатів та інших недоліків.
Базуючись на початкових оцінках і очікуваннях, Компанія очікує приблизний проформальний річний внесок EBITDA у розмірі від 40 до 50 мільйонів доларів США в результаті придбання після вжиття заходів щодо підвищення прибутковості. На додаток до вищезазначеного, Компанія очікує отримати податкові пільги після закриття у розмірі приблизно 15-20 мільйонів доларів США, що стосуються податкових збитків і податкових кредитів, отриманих у результаті придбання, пов’язаних з періодами останнього завершеного фінансового року VOXX, що компенсує майбутні прибуток відповідно до законодавчих вказівок протягом наступних 5-6 років.
Компанія вважає, що придбання VOXX сприятиме її довгостроковій стратегії зростання та прибутковості та створить цінність для акціонерів завдяки збільшенню доходів на існуючих та нових ринках, потенційному зростанню завдяки придбаним технологіям, значній вартості чистих активів та податкових втрат, а також поєднання вартості бренду та репутації сімейства брендів VOXX.
Заснована в 1974 році, Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) є постачальником дзеркал заднього виду з автоматичним затемненням і електроніки для автомобільної промисловості, затемнених вікон літаків для авіаційних ринків і засобів протипожежного захисту для ринку протипожежного захисту.