Компанія Masimo оголосила про укладення остаточної угоди про продаж свого бізнесу споживчого аудіо Sound United компанії Harman International, яка також є дочірньою компанією Samsung Electronics, за загальну ціну покупки 350 мільйонів доларів готівкою з урахуванням певних коригувань. Очікується, що угода буде завершена до кінця 2025 року за умови отримання необхідних регуляторних дозволів.
Рішення продати споживчий бізнес компанії Harman було прийнято після раніше оголошеного перегляду бізнесу споживчого аудіо Masimo радою директорів компанії після усунення опального генерального директора Джо Кіані. Новий генеральний директор компанії Кеті Шиман та рада директорів, схоже, налаштовані переорієнтуватися на професійну охорону здоров'я та зробити все, щоб повернути серйозні втрати, спричинені невдалою спробою компанії вийти на споживчий ринок з копією Apple Watch, зосередженою на медичній біометрії.
Кеті Шиман пояснює: «З моменту, як я обійняла посаду генерального директора, ключовим завданням було переорієнтувати наш бізнес, щоб забезпечити розподіл часу та ресурсів на сфери незадоволених клінічних потреб, а також стимулювання зростання та операційної ефективності. Ця угода відповідає цим цілям. Наш бізнес споживчого аудіо та його талановита команда будуть добре підготовлені до зростання та успіху під керівництвом Harman».
Для Harman бізнес, який раніше був об'єднаний під структурою Sound United, являє собою гібридне поєднання чудових брендів та прибуткових можливостей, особливо в сегменті автомобільного аудіо, разом із серйозними викликами. Bowers & Wilkins та Denon є одними з двох найвагоміших мотивацій для придбання, що представляють собою чудовий портфель продуктів та довгострокову цінність бренду. Denon та Marantz – це два сильні бренди, які Harman зможе використовувати у своєму портфоліо. Менш зрозуміло, що робити з рештою назв Polk Audio, Definitive Technology, Classé та Boston Acoustics, які фактично конфліктують з бізнесом Harman з JBL, Harman Kardon, Mark Levinson, Arcam, Revel та кількома іншими брендами.
«Пошук відповідного місця для цього бізнесу був заявленим пріоритетом нової Ради директорів з першого дня, і ця угода є важливою віхою, оскільки ми продовжуємо позиціонувати компанію для досягнення наших цілей щодо прискорення зростання доходів, забезпечуючи при цьому дисципліновану рентабельність. Masimo має величезні можливості попереду, і ми впевнені, що маємо правильну стратегію, орієнтовану на охорону здоров'я, досвідчену команду керівників та культуру інновацій, щоб розвивати наш значний позитивний імпульс», – каже Квентін Коффі, заступник голови Ради директорів Masimo, про продаж активів.
Дейв Роджерс, президент підрозділу Lifestyle компанії Harman, додає: «Це придбання є стратегічним кроком у розширенні основного аудіобізнесу Harman та його присутності в ключових категоріях продуктів, таких як домашнє аудіо, навушники, Hi-Fi компоненти та автомобільне аудіо. Воно доповнює наші існуючі сильні сторони та відкриває нові шляхи для зростання. Портфоліо аудіобрендів світового класу Sound United, включаючи Bowers & Wilkins, Denon та Marantz, приєднається до культової родини брендів Harman, включаючи JBL, Harman Kardon, AKG, Mark Levinson, Arcam та Revel. Побудована на спільній спадщині інновацій та досконалості в аудіотехнологіях, ця об’єднана родина брендів разом із талановитими співробітниками обох компаній забезпечить додаткові аудіопродукти, зміцнить нашу ціннісну пропозицію та запропонує споживачам більше можливостей вибору».
Угода все ще залежить від виконання або відмови від певних умов закриття, включаючи отримання будь-яких необхідних регуляторних дозволів. Centerview Partners LLC та Morgan Stanley & Co. LLC виступили фінансовими консультантами Masimo, а Sullivan & Cromwell LLP виступили юридичними консультантами Masimo у зв'язку з цією угодою.